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  (c) Becomex, 2018

DF-e - Tela Facilitada

 
Esta tela/funcionalidade permite a visualização de todos os itens da nota selecionada na tradução do documento.
 
Os campos utilizados para a tradução dos dados para integração com ERP são apresentados de uma única vez no grid, permitindo que o usuário realize o preenchimento dos campos sem ter que abrir várias telas.
 
Esta tela não possui paginação, portanto todos os itens da nota serão mostrados na tela ao mesmo tempo, facilitando a visualização e a atualização das informações necessarias para o processo de integração com o ERP.
 
 
Detalhamento dos campos:
Campo
Descrição
Pedido Referenciado
Número do pedido utilizado na consulta dos dados do ERP para efetuar a conciliação dos dados com o(s) item(ns) da NFe.
Modo Visualização
Disponibiliza modos pré-configurados de visualização que ocultam/exibem as colunas necessárias, descritas logo mais abaixo, de acordo com o modo selecionado.
Regra Duplicação
Configura a regra utilizada na duplicação das linhas da Tela Facilitada. Regras disponíveis: Sem Regra, Valor, Quantidade;
Seq. Original
Número da sequência do item na NFe, este campo é informativo e é utilizado nas auditorias de conciliação (Visualização de Logs).
Seq
Número da sequência do item na Tela Facilitada, auxilia na identificação dos itens duplicados.
Produto
Código do produto na NFe, este campo é informativo.
Descrição
Descrição do produto na NFe, este campo é informativo.
UN
Unidade de medida do produto na NFe, este campo é informativo.
Qtde
Quantidade declarada do produto na NFe, este campo é informativo.
Preço
Valor unitário do produto na NFe, este campo é informativo.
Valor Bruto
Valor total do produto na NFe, este campo é informativo.
Item Interno
Código do produto utilizado na integração com o ERP, este campo é editável e poderá ser preenchido pela conciliação automática ou preenchimento manual.
Descrição do Item
Descrição do produto utilizado na integração com o ERP, este campo é editável e poderá ser preenchido pela conciliação automática ou preenchimento manual.
UN Int.
Unidade de medida do produto utilizado na integração com o ERP, este campo é editável e poderá ser preenchido pela conciliação automática ou preenchimento manual.
Qtde Int.
Quantidade do produto utilizado na integração com o ERP, este campo é editável e será carregado inicialmente com as informações da NFe e poderá ser alterado.
Preço Int.
Valor unitário do produto utilizado na integração com o ERP, este campo é editável e será carregado inicialmente com as informações da NFe, caso o campo “Qtde Int.” seja alterado este campo será atualizado automaticamente e poderá ser alterado quando necessário.
CFOP Entrada
Código Fiscal de Operação do produto utilizado na integração com o ERP, este campo é editável e poderá ser alterado.
Pedido
Número do Pedido de Compra do produto utilizado na integração com o ERP, este campo é editável e poderá ser preenchido pela conciliação automática ou preenchimento manual.
Ordem Compra
Número da ordem de compra do pedido do produto utilizado na integração com o ERP, este campo é editável e poderá ser preenchido pela conciliação automática ou preenchimento manual.
Parc.
Número da Parcela da ordem de compra do pedido do produto utilizado na integração com o ERP, este campo é editável e poderá ser preenchido pela conciliação automática ou preenchimento manual.
Ord. Prod.
Ordem de produção do produto utilizado na integração com o ERP, este campo é editável e poderá ser alterado.
Conta contábil
Número da conta contábil do produto utilizado na integração com o ERP, este campo é editável e poderá ser alterado.
Depósito
Código do depósito do produto utilizado na integração com o ERP, este campo é editável e poderá ser alterado.
Código Família Item
Código da família do item utilizado na integração com o ERP, este campo é editável e poderá ser alterado.
Localização
Localização do item na integração com o ERP, este campo é editável e poderá ser alterado.
Centro Custo
Centro de Custo do item na integração com o ERP, este campo é editável e poderá ser alterado.
Série
Série da nota que está sendo referenciada, dado para integração com o ERP, este campo é editável e poderá ser alterado.
NFe Ref.
Número da Nota referenciada para a integração com o ERP, este campo é editável e poderá ser alterado.
Data de Fabricação
Data de Fabricação do item para a integração com o ERP, este campo é editável e poderá ser alterado.
Data de Validade
Data de validade do item para integração com o ERP, este campo é editável e poderá ser alterado.
Nro Lote
Número do lote do item para integração com o ERP, este campo é editável e poderá ser alterado.
Lote/Série ERP relacionado
Lote/Série do item para integração com o ERP, este campo é editável e poderá ser alterado.
 
 
Modo de Visualização:
 
Ao selecionar um dos seguintes modos de visualização as respectivas colunas serão habilitadas para edição na Tela Facilitada:
 
==>  Padrão
 
 
==> Rateio Uso e Consumo
 
==> Notas Retorno e Cobrança
==> Notas de Retorno
 
==> Compra por Ordem ou Contrato
 
==> Compra com Lote de Medicamento
 
==> Compra com Lote ERP
 
==> Devoluções
 
 
Regra de Duplicação:
 
Para duplicar os itens na Tela Facilitada é necessário manter selecionada uma das seguintes regras disponíveis:
 
 
 
 
Importante: Após a duplicação de qualquer item na Tela Facilitada o campo Regra Duplicação ficará desabilitado, para habilitá-lo novamente todos os itens duplicados deverão ser removidos.
 
Botões:
Opção
Descrição
Mini-Lupa
Botão utilizado no campo “Pedido Referenciado”, ao ser clicado irá abrir uma nova tela com os dados consultados no ERP.
Duplicar
Botão utilizado para duplicar todos os dados do item da linha selecionada.
Limpar
Botão utilizado para limpar os dados editáveis da linha selecionada.
Mini-Lupa
Tela Facilitada
Botão utilizado em campos que possuem integração com o ERP, para a seleção dos dados relacionados.
Limpar tudo
Botão utilizado para limpar todos os campos editáveis de todos os itens da NFe e irá restaurar os valores iniciais dos campos “Qtde Int.” e “Preço Int.”.
Visualizar Log
Botão utilizado para abrir a tela com os dados das auditorias armazenadas pela conciliação automática.
Limpar Log
Botão utilizado para efetuar a exclusão de to
 
 
Parâmetro de Duplicação na Tradução:
 
Para a realização da duplicação automática dos itens na tradução é necessário obedecer aos seguintes requisitos:
 
 
Parâmetros ==> Estabelecimento ==> NF-e
 
 
 
Utilização
 
Após selecionar a NF-e na tela Monitor -> Documentos e clicar no botão “Traduzir”, irá abrir a tela “RDF003 – Documentos”, ao clicar na aba “Tela facilitada” será apresentada os campos e botões descritos acima.
 
Primeiramente deve-se verificar se o campo “Cód. Fornecedor” na aba “Emitente” possui valor informado, caso não possua, clicar no ícone da Mini-lupa ao lado do campo, selecionar o fornecedor e pressionar o botão “OK”, o registro selecionado irá preencher os campos “Cód. Fornecedor” e “Fornecedor”. Com o campo “Cód. Fornecedor” preenchido já é possível utilizar a conciliação automática, para isso existem dois procedimentos.
 
O primeiro é clicar sobre o ícone de Mini-lupa ao lado do campo “Pedido Referenciado”, selecionar o pedido e pressionar o botão “OK”, neste momento a conciliação automática iniciará o processo de verificação, que irá preencher os campos da tabela com os itens que conseguir efetuar a conciliação e irá gerar os dados de auditoria, informado quais itens foram conciliados, está conciliação segue uma regra que será apresentada em uma tabela abaixo.
 
A segunda forma de ativar a conciliação automática, ocorre ao digitar o número do pedido no campo “Pedido Referenciado” e pressionando a tecla “Tab” do teclado.
 
Para não utilizar a conciliação automática, basta realizar o preenchimento dos campos de forma manual.
 
Para realizar a limpeza de uma linha da tabela, basta clicar sobre o ícone limpar, desta forma os campos editáveis serão apagados e os campos “Qtde Int.” e “Preço Int.” serão restaurados aos valores iniciais.
 
Para realizar uma limpeza geral dos dados da tabela basta clicar no botão “Limpar Tudo”, desta forma todos os campos editáveis serão apagados e os campos “Qtde Int.” e “Preço Int.” serão restaurados aos valores iniciais.
 
Para visualizar os dados da conciliação automática, basta clicar no botão “Visualizar Log”, irá abrir uma tela com os dados das conciliações efetuadas, segue imagem de exemplo:
 
 
 
 
Nesta tela serão mostradas as conciliações encontradas, bem como os dados do pedido que não foram encontrados na referência.
 
Após finalizar o preenchimento dos dados basta clicar no botão “Gravar e Fechar” para salvar os dados.
 
 
Tabela de ordem de conciliação:
 
Ordem
Verificação de Igualdade
Descrição
1
Item, Preço e Quantidade
Conciliado registro pelo Código do Item(), Quantidade() e Preço Unitário().
2
Item e Preço
Conciliado registro pelo Código do Item() e Preço Unitário().
3
Item e Quantidade
Conciliado pelo Código do Item() e Quantidade().
4
Item
Conciliado pelo Código do Item().
5
Preço e Quantidade
Conciliado pela Quantidade() e Preço Unitário().
6
Preço
Conciliado pelo Preço Unitário().
7
Quantidade
Conciliado pela Quantidade().
8
Nenhum
Não conciliado: Código(), Quantidade() e Preço().